半岛bd半岛体育半岛bd半岛体育半岛bd半岛体育7月27日，环球影城母公司康卡斯特公布了截至2023年6月30日的第二季度业绩。而迪士尼则在当地时间8月9日发布了截至7月1日的2023财年第三季度财报。虽然统计季度不一样，但统计口径都是2023年的第二季度。财报揭露了两家娱乐巨头什么样的秘密？下面蓝裕文化主题开发设计院就带大家一起去看看。
2023年Q2，迪士尼实现营收223.30亿美元（约合人民币1609.98亿元），同比增长4%，不及市场预期；归属于股东净亏损4.6亿美元（约合33.17亿元），去年同期净利润则为14.09亿美元，同比减少132.65%。
在去年底闪电回归迪士尼的Iger，此前曾设下目标，要通过结构重组、提升效率等方式，为迪士尼节省55亿美元的成本开支。从目前情况来看，他认为公司有望超额完成这个目标。本季度，迪士尼流媒体业务亏损5.12亿美元，亏损收窄了超过5亿美元，超出华尔街分析师的预期，主要由于流媒体会员价格上涨和营销开支缩减。
同期Comcast集团整体收入305亿美元，同比增长1.7%；净利润42.5亿美元，同比增长25.1%。
从2023年第一季度开始，康卡斯特对分部经营业绩的列报方式进行调整，旗下业务则主要分为连接和平台以及内容与体验两大板块。康卡斯特的内容与体验包括“媒体”（NBC 环球影业的电视和流媒体业务、有线电视网、流媒体平台Peacock以及其他数字资产等）、“工作室”（包括影院与内容授权相关收入）、“主题乐园”（营收来源于全球五家环球影城）。
对于环球影城的母公司Comcast而言，由于集团旗下主题乐园游客量增加、《超级马里奥兄弟》《速度与激情》等电影票房可观，Comcast本季度整体收入超出了市场的预期。
蓝裕文化发现，整体上来看，迪士尼在大幅降本涨价的情况下依然同期大幅亏损，可见迪士尼确实陷入较大危机。我们看到2019年左右康卡斯特曾经提出收购迪士尼，如今康卡斯特运营良好，迪士尼陷入困境，或许又可以提出收购邀约了。
环球影城乐园收入占据Comcast集团总收入7%；迪士尼乐园相关业务收入占母公司总收入37%。
CNN报道称，本季度迪士尼除了国际乐园的业绩良好，几乎所有其他的业务线都面临不少挑战。主题公园业务给迪士尼带来了惊喜，虽然美国佛州的迪士尼乐园表现平平，但是迪士尼在中国的两大乐园都复苏强劲。迪士尼CEO Bob Iger认为，亚洲地区迪士尼乐园的整体表现都很好，有明显的增长机会。
2023年Q2，迪士尼主题乐园与体验相关业务总收入83.26亿美元（约合人民币600.44亿元），同比增长13%，其中，美国国内的内容与体验方面增长4%，国际的内容与体验方面则实现94%的大幅增长。
迪士尼在财报中表示，主题公园门票收入增加的原因是入园人数增长增加了13％，人均门票收入增加了5％。游客数量的增长则反映了上海迪士尼乐园的增长，在较小程度上，华特迪士尼世界度假区游客数量的下降部分抵消了迪士尼乐园入园人数的增长。
迪士尼主题乐园的增速一大程度上依托于后疫情时代的消费浪潮。迪士尼的疫后复苏盈利手段，其中之一就是全面提价。
Iger在财报电话会议上说，上海迪士尼和香港迪士尼2个乐园本季度的复苏都超出预期，在收入、运营利润和游客量方面的增长都很好。他认为，乐园和体验相关业务板块，将继续作为迪士尼的重要增长引擎。
环球影城国内主题乐园的收入则与去年同期保持一致，这主要是由于本年度期间超级任天堂世界的开业推动下，康卡斯特在好莱坞的主题公园的收入有所增加，部分被奥兰多主题乐园的收入下降所抵消，但奥兰多的收入仍然高于疫情前的水平。
电影业务和乐园业务也为Comcast提供了重要的增长动力。本季度Comcast的内容和体验业务板块总收入108.7亿美元，同比增长4%。其中，主题乐园收入22.1亿美元，同比增长22.4%。
类似迪士尼乐园业务的增长引擎，环球影城乐园业务本季度的主要增长点，也来自美国之外的国际市场。主题乐园调整后EBITDA盈利8.33亿美元，同比增长32%。财报显示，主要源于北京环球影城及日本、好莱坞等乐园的良好表现。
康卡斯特还提到，将继续对现有和新的主题乐园景点、酒店和基础设施进行大量投资，包括奥兰多的Epic Universe等，相信这将对主题乐园的参观人数和游客消费产生积极影响。
Comcast集团首席财务官Jason Armstrong在财报会议上说，北京环球影城迎来迄今为止“盈亏表现最好的一个季度”，但未透露具体的数字。截止今年6月底，由Comcast持股30%的北京环球影城主题乐园度假区，有34亿美元的未偿还债务，其中包括30亿美元的债务融资协议项下未偿还的定期贷款本金。
蓝裕文化认为，虽然美国一直在唱衰中国，但实际上中国市场态势良好，成为拯救美国迪士尼和康卡斯特的救命稻草，但即使中国市场增长明显，依然救不了美国市场的衰退，实际上，该唱衰的或许是美国。
从乐园来看，迪士尼显然危机更大，即使在占据业务37%的乐园获得强力增长的情况下依然亏损。反观康卡斯特，环球乐园只占收入的7%，其在其它方面显然增长优于迪士尼不少。
对于迪士尼而言，本季度流媒体业务的亏损已有缩减，但传统电视业务和电影业务的收入也出现了下滑。本季度Disney+流媒体共有1.46亿付费会员，环比上季度减少7.4%。
数据显示，迪士尼第三财季媒体和娱乐订阅营收140.0亿美元。第三财季Disney+订阅用户数1.461亿，分析师预期1.548亿。第三财季Hulu & Live TV订阅用户数0.043亿，分析师预期0.044亿。第三财季ESPN+订阅用户数0.252亿，分析师预期0.258亿。第三财季总体Hulu订阅用户数0.483亿bd半岛官网，分析师预期0.487亿。多项数据均低于此前分析师预期。
艾格说，公司未来可能告别传统电视业务，他将考虑处理迪士尼旗下的电视网络资产的“战略方案”bd半岛官网。艾格认为迪士尼未来的三大板块是电影、主题乐园和流媒体。有分析师认为，艾格很清楚未来公司将要出售传统电视业务。
迪士尼还宣布了新版流媒体价目表和若干计划。对“免广告的旗舰Disney+”流媒体服务涨价至多27%。自2023年10月12日开始，免广告的Disney+每月订阅费用为14美元（约合100.93元人民币），当前为11美元。免广告的Hulu涨价20%，至每月18美元（约合129.78元人民币）。
Comcast集团旗下财经网站CNBC报道称，迪士尼计划未来全资收购Hulu流媒体平台，目前该平台仍由迪士尼和Comcast两家公司共同持股。但如果迪士尼要从Comcast手中买到其持有的三分之一的Hulu股份，大概需要90亿美元。
尽管Comcast宽带业务的客户增速放缓，但这项业务的收入仍在上升，集团整体盈利也继续上涨。Comcast旗下Peacock流媒体业务收入同比飙升84.7%，付费用户数量本季度增加了200万人，达到2400万人。不过，由于对内容业务的持续投资，Peacock平台亏损继续扩大，预计2023年度亏损总额将达到30亿美元左右，随后将逐渐收窄。
康卡斯特在2023年第二季度增加了31.6万条无线线路，使其无线万条，第二季度美国国内无线亿美元，较上年同期增长20.4%。
康卡斯特首席财务官Jason Armstrong表示：“这标志着连续第七个季度新增线%的国内住宅宽带用户使用我们的移动服务，我们在无线业务的增长方面还有很大的机会和很长的路要走。”
流媒体是时代的主流趋势，也是两家公司的核心业务之一，所以宽带和流媒体成为支撑康卡斯特业务增长的根基。而迪士尼则还在流媒体的泥淖中挣扎，迪士尼4.6亿美元的亏损，有5.12亿美元来自流媒体。
在邮轮业务板块，迪士尼本季度的收入和运营利润增长也不俗。预计下个季度的邮轮预订入住率（booked occupancy）高达98%。在供应量方面，迪士尼邮轮将实现其全球运力的翻倍增长，预计2025财年将新增两艘邮轮，2026年还将再增加一艘。
蓝裕文化主题开发设计院认为bd半岛官网，从上面的分析可以看出，环球影城母公司康卡斯特在各个业务方面稳步推进，而迪士尼在流媒体方面疫情期间过于激进，虽然疫情期间业绩亮眼，但疫情之后拖了母公司的后腿。另外好莱坞前段时间的罢工也成为该季度业绩的重要影响因素。两国到底谁经济好，或许从这两家公司的业绩可以一窥端倪。
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