12月2日,美国更新2024年半导体出口管制政策和实体清单,进一步限制中国在半导体领域自主生产先进技术的能力。
这些实体多与半导体制造设备相关,涉及北方华创、拓荆科技、盛美半导体、中科飞测、华海清科、芯源微等公司,涵盖了涂胶bd半岛体育显影、刻蚀、薄膜沉积、清洗、去胶、离子注入、CMP、封装测试等半导体设备的大部分领域。
中信证券认为,本次限制bd半岛体育市场已有所预期,由于相关企业已有准备,已经提前进行了长期囤货和去美供应链切换,该机构认为短期实际影响有限,对企业业务连续性不构成显著影响,长期而言,自立自强,有望进一步加速全产业链国产化进程。
半导体设备ETF(561980)基金经理苏燕青认为bd半岛官网,往后看,设备板块景气有望持续,基本面或继续在半导体细分领域内领先,原因在于:一方面,消费电子复苏。另一方面是自主可控,中美间的科技竞争将更加激烈,美对中国先进制程的限制将更加严格,自主可控诉求更为强烈。
资料显示,半导体设备ETF(561980)复制跟踪中证半导体产业指数走势,该指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司,前十大成份股覆盖北方华创、中微公司、中芯国际、韦尔股份、海光信息bd半岛官网bd半岛官网、华海清科、拓荆科技、南大光电、沪硅产业、长川科技等公司,合计占比约78%,指数集中度相对较高。
从产业链角度看,上游的半导体设备和材料国产替代空间广阔,持续受到市场重视和产业政策支持。场外可通过联接基金(A:020464;C:020465)进行关注。
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