韧滑筋道的面剂子在案板上“啪”地一甩，瞬间抻长半尺，扯开甩进沸水中舒展开，煮熟往海碗里一扣，撒上现磨辣椒面、蒜末等一应调料，热油一泼，“滋啦”一声，辛香炸裂。
正午时分，江苏南京鼓楼区的三牛油泼面馆里，挤满了等待品尝油泼面、干拌面、酸汤面的南京市民。
“香！”市民刘先生边娴熟地拌面边称赞道，“这家面馆的厨师是陕西丹凤当地的师傅，味道蛮正的嘛！”
23年前，17岁的陈伟怀揣着对家乡美食的热爱和对未来的憧憬前往南京务工，凭借对陕西特色美食的执着追求，从个体小店做起，拉面、油泼面、肉夹馍……一步步建成7家门店、50余名员工的连锁餐饮企业。
“我们每家门店都离不开‘丹凤厨工’这四个字。”陈伟感慨地说，“‘丹凤厨工’劳务品牌是我们在南京开拓市场的一张鲜亮的名片。”
这些年，丹凤厨工劳务品牌已形成聚合运营机构、培训及实训基地、评价中心、孵化基地、职业介绍机构、驻外劳务工作站“六位一体”的建设模式，辐射西安、南京、温岭、杭州等地，成为推动丹凤县域经济发展的生力军。
“一个响当当的劳务品牌，是靠一批批技能人才用过硬本领、专业服务、良好口碑建起来的。”丹凤县人社局局长李百朝向记者介绍，“丹凤厨工品牌累计带动农村劳动力就业1.2 万人，在陈伟开的面馆里，50多名员工绝大多数都是丹凤老乡。”
“品质立住了，品牌也就立住了。”陈伟说，“每一碗用心制作的陕西面，都在为丹凤厨工的品牌添砖加瓦。”
30年前，丹凤小伙李锋跟着老乡到南京打工，洗盘子bd半岛、学拉面、上夜校……摸爬滚打4年后，和乡党合伙在南京开起了自己的面馆。
“那时南京人就喜欢吃拉面，丹凤人最擅长的就是做拉面。”李锋回忆说，“但是丹凤人在南京开的面馆五半岛bd半岛体育花八门，有的叫陕西特色面馆、陕记面馆，有的叫陕西油泼面、西安面馆，名字不同，形象也不统一。”
为此，他积极配合丹凤县政府，全力打造规范化bd半岛、标准化“丹凤厨工”品牌，目的就是确保丹凤的面食风味统一，让更多丹凤人通过这一品牌实现创收。
在李锋等人的带领下，目前，已有8000多名“丹凤厨工”在秦淮河畔大显身手，带动当地万余名群众实现就业、创业。
今年大年初九，作为丹凤县驻南京劳务输出工作站负责人的他早早来到丹凤县火车站的“春风行动”暨“点对点”劳务输出集中欢送仪式现场。务工专车将赴江苏南京、安徽芜湖、浙江温岭等地，确保务工人员“出家门、上车门、进厂门”。引导上车、分发食品、叮嘱安全……“年后还要到南京组织技能培训，新的一年又要忙起来嘞！”李锋笑着说。
如今，这条苏陕劳务协作渠道全年新增农村劳动力转移就业2.93万人，成为东西部协作的有力实践样本。
数据显示，陕西省农民工总量为820.4万人左右，省外就业占比34.3％，其中，在东部地区就业约占70％。实施职业技能提升工程，促进供需半岛bd半岛体育高效匹配的意义重大。
“目前，陕西省已培育认定劳务品牌141个，带动就业创业350余万人，其中脱贫人口51万人。”陕西省人力资源和社会保障厅党组成员、副厅长陈晓东介绍说。
“旬阳建工”队伍走南闯北，为城市增添现代亮色；“武功绣娘”一针一线，指尖功夫绣出大好河山……三秦大地劳务品牌质效提升bd半岛，乡亲们的小康生活有了坚实保证。
当一碗陕西油泼面端上南京街头的餐桌，辛香扑面，仿若八百里秦川的烈日长风吹向秦淮河畔的流水人家。东西部劳务协作的春风下，技能提升、就业增收、产业兴旺、民生殷实的崭新画卷徐徐铺展。
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艺鑫是一家致力于文化产业的综合性现代化企业，主要定位儿童文化产业。自2009年成立以来，历时12年，艺 鑫已发展成为全国化运营公司。 目前，艺鑫将战略布局全国各大区域，致力于成为中 国儿童素质教育艺术培养领域品牌，专为青少年儿童打造 专业素质教育艺术成长平台，将“教学+实践”有机结合 并综合创新，培养儿童艺术技能全面提升、促进其综合艺 术修养发展！艺鑫与著名学府、央视、各省市电视台、知名少儿栏目、以及电影、电视剧组等均有合作。在艺鑫旗下近2万名学 员中，优秀学员曾多次受邀参加国内外大型节目录制以及赛事活动等。 主营学科：少儿形体模特、少儿街舞、播音主持、影视表演 其他学科：乐器（吉他、贝斯、键盘、架子鼓）、声乐、最强舞蹈等。发展历程--- 2009年公司成立，首家公司定于春城昆明 2014年启动全国化进程，落地安徽合肥 2015年进驻陕西西安 2016年陕西西安第二家落地、并入驻重庆 2017年，艺鑫签约成都凯德、龙湖；合肥绿地、南京大观天地，武汉奥山世纪城、石家庄 鑫利国际等优秀商业地产 2018年，艺鑫开启全国事业部，目前全国已有39家分子公司。发展目标--- 未来，艺鑫继续“百城千店”计划，以中心城市辐射周边地区，实现市场扩张 同时，不断引进国际资源，比如AIAC国际艺术认证考级等，实现更加国际化的教育体系 场地拓展实现已进驻区域的深耕（覆盖西北、西南、华北、华东） 初步完成全国布局（华南） 持续推动华南、华中、西北、华北四大片区，艺鑫将全面覆盖全国六大片区bd半岛， 重点布局北上广深等一线城市，实现艺鑫版图的战略规划。
艺鑫是一家致力于文化产业的综合性现代化企业，主要定位儿童文化产业。自2009年成立以来，历时12年，艺 鑫已发展成为全国化运营公司。 目前，艺鑫将战略布局全国各大区域bd半岛，致力于成为中 国儿童素质教育艺术培养领域品牌，专为青少年儿童打造 专业素质教育艺术成长平台，将“教学+实践”有机结合 并综合创新，培养儿童艺术技能全面提升、促进其综合艺 术修养发展！艺鑫与著名学府、央视、各省市电视台、知名少儿栏目、以及电影、电视剧组等均有合作。在艺鑫旗下近2万名学 员中，优秀学员曾多次受邀参加国内外大型节目录制以及赛事活动等。 主营学科：少儿形体模特、少儿街舞、播音主持、影视表演 其他学科：乐器（吉他、贝斯、键盘、架子鼓）、声乐、最强舞蹈等。发展历程--- 2009年公司成立，首家公司定于春城昆明 2014年启动全国化进程，落地安徽合肥 2015年进驻陕西西安 2016年陕西西安第二家落地、并入驻重庆 2017年，艺鑫签约成都凯德、龙湖；合肥绿地、南京大观天地，武汉奥山世纪城、石家庄 鑫利国际等优秀商业地产 2018年，艺鑫开启全国事业部，目前全国已有39家分子公司。发展目标--- 未来，艺鑫继续“百城千店”计划，以中心城市辐射周边地区，实现市场扩张 同时，不断引进国际资源，比如AIAC国际艺术认证考级等，实现更加国际化的教育体系 场地拓展实现已进驻区域的深耕（覆盖西北、西南、华北、华东） 初步完成全国布局（华南） 持续推动华南、华中、西北、华北四大片区，艺鑫将全面覆盖全国六大片区， 重点布局北上广深等一线城市，实现艺鑫版图的战略规划。
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职位描述福利:做五休二 弹性工作 带薪年假 专业培训 节日福利 交通补贴 餐饮补贴 职能类别:销售代表 职能类别:培训/课程顾问
3、心中有想法，想做什么，清楚自己可以做什么；长袖善舞bd半岛官网，乐与人交，善与人交；
公司介绍:艺鑫国际文化传播有限公司是一家致力于文化传媒产业的综合性现代化企业，主要定位文化产业儿童板块业务。
公司于2009年落地于云南，是国内首批将成人模特经纪转型到少儿模特经纪的公司之一；目前已拥有近20000名签约少儿模特，与签过新丝路少儿模特大赛、北京音乐学院、中央电视台“非常6+1”“我要上春晚”、“出彩中国人”、“小戏骨”、“音乐大师课”“英雄少年镇”等各大品牌栏目以及电影剧组等都有合作（承办、协办、选送），已打造为倾力于儿童艺术成长的专业平台。成为拥有13家分公司业内领先的集团化运营公司。
艺鑫团队由一批资深业内人士组成bd半岛官网，专注于文化产业儿童板块。业务范围包括少儿模特经纪服务、少儿产业相关产品开发、大型明星少儿活动举办、少儿教育、少儿影视投资和电影电视投资拍摄等五大模块。
未来，艺鑫将坚持“3年十城、5年上市”的发展战略，覆盖昆明、合肥、武汉、南京、重庆、成都、长沙、郑州、西安、深圳、广州、厦门、海口等城市，共同打造少儿艺术成长第一平台。半岛bd半岛体育半岛bd半岛体育半岛bd半岛体育
据介绍，全省夏收工作6月7日基本结束，夏粮丰收已成定局。夏播工作从5月28日大面积展开，截至6月13日，已播种面积7915.2万亩，夏播工作大头落地。初步统计，目前全省因旱不能播种面积323万亩，若未来持续无有效降水，夏播进度将会进一步放慢。
经查，王一新丧失理想信念，背弃初心使命，结交政治骗子半岛bd半岛体育，对抗组织审查；违背组织原则，隐瞒不报家庭房产情况，在组织谈话时不如实说明问题，违规选拔任用干部并收受财物；违规收受礼金，接受私营企业主低价装修，利用职权为特定关系人谋取利益，搞权色半岛bd半岛体育、钱色交易；道德败坏；以权谋私，大搞权钱交易，利用职务便利为他人在土地开发、项目承揽等方面谋利，并非法收受巨额财物。
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收入端利润端小幅承压。3月11日公司发布2024年年报，报告期内公司实现营收120.22亿元，同比+4.77%；归母净利润10.31亿元，同比-2.29%。公司利润低于我们预期，主要是由于原料药中间体业务毛利率承压的拖累。分业务板块来看：原料药和中间体业务：2024年全年公司原料药中间体业务实现销售收入86.51亿元，同比增长8.32%；毛利率为14.79%，同比下降2.59个百分点。我们认为主要是行业竞争加剧，价格端承压所致。CDMO业务：2024年公司CDMO业务实现营业收入18.84亿元，同比下降6.05%，毛利率为41.06%，同比下降1.23个百分点，主要受到特殊bd半岛官网项目订单的影响，剔除后同比仍保持增长。制剂业务：制剂业务2024年实现收入12.56亿元，同比增长0.51%，毛利率60.81%，同比上升7.67个百分点，我们认为这主要得益于公司加速推进“多品种”策略，发挥原料药+制剂一体化的优势所致。费用率继续下降。2024年公司销售费用率5.33%，同比下降0.41个百分点；管理费用率4.00%，同比下降0.07个百分点；研发费用率5.34%同比下降0.11个百分点；财务费用率-0.96%同比下降0.05个百分点，我们认为这主要为公司主动降本增效以及规模效应有关。投资建议：根据公司年报业绩情况，我们小幅下调公司原料药中间体业务毛利率，上调公司制剂业务毛利率，综上，我们下调公司2025-2026年营业收入为131.52/145.33亿元，给予2027年161.69亿元收入预测；下调2025-2026年归母净利润为11.84/13.73亿元，给予2027年16.09亿元，对应下调2025-2026年EPS分别为1.01/1.17元/股(前次为1.20/1.47元/股)，给予2027年1.38元/股，我们预计未来一年的利润增速高于过去一年，综上我们给予公司2025年20倍PE(高于过去一年历史PE17倍)，基于2025年每股收益1.01元，得到目标价20.20元，潜在32%的上涨空间，维持“增持”评级。风险提示：CDMO业务订单不及预期，原料药业务毛利率下滑超预期。
投资要点：扣非归母净利润同比增29%。公司公告2024年业绩快报，全年营业收入46.7亿元，同比增长19.59%，归母净利润7.06亿元，同比增长26.44%，扣非归母净利润6.90亿元，同比增长29.47%，加权净资产收益率16.14%。单4季度收入10.9亿元，同比增长8.95%，归母净利润8203万元，同比增长218.15%，扣非归母净利润8160万元，同比增长167.61%。把握行业景气度，掌握客户需求。公司终坚持以“可持续发展”为核心，紧扣“转型升级”和“投入产出”两条主线，积极把握行业景气度的变化，2024年上半年收入增长25.57%，我们认为彼时高增长的原因包含行业快速恢复增长的因素，公司顺势而为发挥自身优势，实现高速增长，24H2公司收入增速为14.33%，说明公司在行业增长放缓期间，加强以客户为核心的理念，聚焦主要客户和重点区域市场，特别是加速推进全球化战略布局，持续强化公司的综合服务保障能力和核心竞争力，从而实现良好的经营业绩。收购土地，为优化产能配置进行储备。基于公司战略规划以及业务发展需要，公司拟购买过去几年一直租赁的控股股东位于临海市邵家渡街道山下坦村铁路大道南侧厂房，用于提升公司主业的生产智造保障能力。该地块包含8.7万平方米土地以及10.6万平方米厂房等建筑，收购价格3.17亿元。公司持续通过扩产、技改和流程优化等方式提升公司在国内外区域的综合生产保障能力，此次土地购买有利于公司就近统一管理、降低运输时间与成本，同时方便公司根据自身业务规划进行流程优化与布局调整，我们认为，此次土地购买对公司长期产能规划布局有重要的深远意义。全球布局全球化。2024年公司越南工业园、临海江南外洋工业园、临海邵家渡工业园一期等工程完工，公司在越南的投资有利于国际化的战略规划，复杂的宏观环境和经济形势下，公司加快越南工业园的建设，提升孟加拉工业园管理效率，为国际市场的拓展提供有力保障。盈利预测与估值。我们预计2024-2026年归母净利润预测分别为6.98、7.97、9.40亿元，给予公司2025年20-25XPE，对应合理价值区间13.64-17.05元，维持“优于大市”评级。风险提示。订单流失风险，产能扩张不达预期的风险，全球贸易政策变化的风险。
蔚蓝锂芯002245）2024年年报点评—锂电池盈利显著提升，持续开拓新场景
公司2024年实现归母净利润4.88亿元，同比+246%，扣非归母净利润约4.29亿元，同比+285%，公司实际业绩落在此前预告区间上限，符合预期。分季度来看，公司2024Q4实现归母净利润2.06亿元，同比+447%，环比+79.8%，扣非归母净利润1.96亿元，同比+424%，环比+80.6%。公司业绩同比实现大幅增长，主要系锂电池业务随着电动工具海外大客户去库结束，出货量显著增长，叠加LED业务完成产品和客户转型带来盈利的显著改善。除传统电动工具市场，公司正开拓如BBU后备电源、eVTOL、AI机器人等新应用领域，同时通过布局海外产能强化国际市场开拓，料将为公司打开长期增长空间。
东诚药业002675）2024年年报点评—持续加大研发投入，看好创新核药发展前景
2024年公司业绩略低于预期，主要受原料药下滑拖累，原料药毛利率同比提升4pcts。制剂板块收入增长平稳，激素产品放量迅速。创新研发持续深入，蓝纳成诊疗一体化核药加速进展。各项费用控制合理，整体毛利率提升。根据2024年经营情况，我们新增2027年盈利预测，考虑公司诊疗一体化创新核药前景广阔和可比公司估值，给予公司2025年50XPE估值，对应目标价16元，维持“买入”评级。
事件：近期蓝思深度合作的智元机器人出货破千，公司和Rokid达成深度合作等。消费电子平台之势开始显现，机器人+AR进展是发展阶段的关键跃升：从玻璃结构件出发，公司已成为了智能终端一站式服务的解决方案平台。机器人业务上：公司为智元机器人的核心供应商，2025年1月交付灵犀X1，助力智元实现2024年产超千台机器人目标，蓝思在其中供应关节模组/DCU/夹爪等核心零部件，自研的六维力矩传感器/行星滚柱丝杠等远超消费电子结构件和外观件的范畴。AR眼镜上：2025年2月蓝思和Rokid达成深度合作，提供整机组装和全产业链整合，从镜架、镜片、功能模组到全自动组装实现全链条覆盖。同时蓝思也和小米在终端整机组装深度合作，并实现了领先的交付速度和交付质量。我们认为机器人和AR领域进展说明蓝思平台化取得了关键的跃升。新兴复杂精密制造业发展中，产业平台企业优势明显：新兴产业起步时坚定投入需要公司优秀的成熟业务支撑，行有余力才能前瞻研发投入/对接成长初期的企业，蓝思2016年就布局机器人领域，当前也有未来可能大规模量产的光波导材料/纳米结构加工等布局。高迭代速度需要柔性生产、高响应速度等。我们认为消费电子龙头被锻炼出的“规模大但具备灵活响应的组织优势”是迎接新兴产业的基因优势。复杂和精密制造决定了终端客户难以内部制造，要依托外部厂商以加速新兴产业落地，具备全产业链整合能力的公司有望抓住未来巨头客户的成长机遇。看好消费电子的“机器人+AR”历史机遇：我们认为消费电子制造公司具备高精度/高复杂产品快速迭代和成本优化能力，同时优秀的主业提供了布局新领域的充足子弹，AI新形态终端浪潮是产业的历史性机遇。尤其在机器人，制造工厂作为“机器替人”的第一阶段，消费电子公司产线就是机器人的应用场景，同时部分消费电子龙头具备设备自研能力，相关如传感/控制/执行等技术能大量复制至机器人产业。不止于折叠屏，有望定位制造平台带来重估。公司作为北美客户折叠屏变化的核心受益方，我们看好蓝思在盖板玻璃折叠带来的ASP大幅提升，以及在中框等零部件的拓展。平台化拓展汽车/手机等业务稳定发展但毕竟属于偏成熟行业，当前机器人和AR领域的积极进展充分显示公司全产业链覆盖的“技术+制造”双轮驱动的平台属性，有望进一步打开空间。盈利预测与投资评级：我们看好公司平台化和受益折叠趋势，上调盈利预测，考虑外观件需求波动下调24年利润，预计公司2024-2026年营业收入为706/982/1301亿元(前值672/859/1051亿)，同比增长29.6%/39.0%bd半岛官网/32.4%，归母净利润为37.1/55.7/72.3亿元(前值41.5/54.6/68亿)，同比增长22.8%/50.1%/29.8%，对应P/E为38.4/25.6/19.7倍，维持“买入”评级。风险提示：消费电子复苏不及预期；终端创新较弱；客户拓展不及预期
事件描述2024年，公司预计实现归母净利润5.65-5.85亿元，同比+25.80%-30.25%，预计实现扣非归母净利润5.03-5.23亿元，同比+35.10%-40.47%。事件评论2024年公司实现净利润快速增长，主要原因如下：(1)公司积极拓展产品和解决方案的行业应用，资源与公共事业、地理空间信息等相关业务领域营业收入实现较大增长，公司集中资源大力拓展海外市场，海外区域营业收入持续快速增长，未来海外市场仍有较大增长空间。(2)公司继续加大研发投入，构筑核心技术壁垒，提升公司产品竞争力，助力公司在各行业市场业务快速拓展。因实施上市公司股权激励计划带来股份支付费用约5,850万元，预计非经常性损益对当期净利润的影响约为6,200万元，均已计入本报告期损益。新兴业务相继落地，传统业务持续迭代，经营环境向好：新兴业务：2010年RTK取得重大突破，公司开始将高精度定位技术与各类应用结合，于2009年进入形变监测；2013年进入精准农业、三维激光等；2014年收购天辰礼达，深耕精准农业和数字施工；2018年增资武汉智能鸟，强化无人机能力；2021年公布乘用车智能驾驶业务。传统业务：2008年推出多星多频RTK；2018年推出卫惯组合RTK；2020年推出轻便小巧的口袋RTK；2022年推出AR视觉RTK；2023年视频RTK开创非接触式测量；2024年SLAM&RTK产品发布，将激光雷达与RTK融合。边际改善：公司RTK产品主要应用领域为建筑施工、测量测绘等，在地灾、水坝监测等万亿国债重点投资方向布局较早，有望深度受益。出海+低空经济+智能化构筑三条成长主线：主线一：海外市场的特征为大空间、高毛利、高增速。2023年华测导航300627）海外收入占比已达27%，毛利率相较国内市场高近20pct，未来提升空间较大。主线二：低空经济有望显著提高三维智能设备需求。公司三维智能产品基本完成核心器件国产替代和产品打磨，而低空经济的发展将显著提到对高精度三维地图的需求，有望带动三维测绘设备业务的增长。主线三：不同场景智能化所依赖传感器有差异，但随着智能化程度提高，对于外部传感器采集数据的精度都有更高要求，多传感器融合亦会大幅降低决策难度。当前时点重点关注农机辅助驾驶、乘用车智能驾驶等方向。投资建议及盈利预测：2024年，公司重点围绕芯片等基础器件、封闭和半封闭场景的行业智能机器人、SWAS系统、无人飞控技术等方向进行重点投入。我们建议重点关注出海、农机、低空经济等方向。根据2023年报，公司2024年归母净利润目标为5.6亿元，同比+25%，高于2023年经营目标利润增速。复盘2020-2023，公司利润目标最低完成度98%，置信度高。我们预计公司2024-2026年可实现归母净利润5.75/7.48/9.54亿元，同比+28%/30%/28%，对应估值为40x/31x/24x，重点推荐，维持“买入”评级。风险提示1bd半岛体育、海外市场拓展不及预期；2、重点行业智能化升级不及预期
“渠道、产品、管理”三周期共振，增长有抓手。公司开年局势良好，有望保持稳健增长趋势。经历内部组织架构调整，产品、营销、供应链三大中心整合，有望迎来“渠道、产品、管理”三周期共振。我们认为当前公司战略规划明确，增长路径清晰，边际趋势逐步强化。渠道布局多元化：在巩固传统饼店烘焙渠道的基础上，多元化将是2025年应对渠道新变化的重点方向。公司积极探索零食量贩系统、餐饮茶饮系统、商超系统等，同时将新渠道开拓纳入考核制度以激励销售团队做出突破。其中：零食量贩方面，已初步引入产品进行测试；商超调改方面，公司积极发挥“一客一策”策略，积极对接开发，全年有望贡献增量。产线单品系列化：公司对产品做出明确分类，包括明星类、金牛类、问题类，针对性地提供资源投入分配。同时强化产线管理，对于大单品做系列化；对于长尾产线，通过资源调配，以期实现更好的效率提升。2025年奶油、油脂、蛋糕等品类有望高增。中长期发展将遵循“同心圆”模式，如以奶油为基础逐步向深加工产品拓展。组织管理效率化：公司在组织架构改革后，持续对三大中心的融合协作进行优化，公司产能效能得到进一步发挥。其中：营销中心优化考核制度，激发销售人员拓客积极性；产品中心采用项目制进行内部竞争择优，同时对产品的费用决策权重加大；供应链中心持续提升效率，保质量、供应、时间和费用等。投资建议：公司在顺周期餐饮链中属于“短期数据不错，同时边际有变化有增量”的标的，边际趋势强化bd半岛体育，渠道逻辑有望陆续兑现。预计公司2024-2026年实现归母净利润2.7/3.4/4.2亿元，对应PE分别为26.5/21.5/17.4倍，维持“买入”评级。风险提示：原材料价格波动风险；食品安全风险；行业竞争加剧风险；消费者偏好变化风险
事件：2025年3月7日，孩子王301078）发布公告称，成立全资子公司南京智领未来智能科技有限责任公司，孵化AI伴身智能产品矩阵，推动AI在儿童及新家庭领域的落地。智领未来+KidsGPT共同打造母婴赛道AI先锋以母婴垂类数据库为基石，实现高效AI软硬件落地。孩子王为母婴童零售行业头部企业，拥有大型数字化直营门店超1,000家，叠加8000多名专业育儿顾问，充沛的母婴垂类数据资源为打造AI引领的“流量+服务+数据+平台”的综合产业的基石。智领未来子公司将与国内AI算力算法头部企业全面深度合作。打造面向母婴、儿童、青少年领域的垂域大模型、超强育儿智能体以及若干个专业智能体、IP智能体，并打造母婴童及新家庭AI伴身智能产品孵化平台，孵化一系列涵盖衣、食、住、行、玩、学、情感陪伴、伴老等AI伴身智能软硬件结合的产品矩阵并整合打造AI物联网。现金收购乐友国际剩余35%股权，市占率稳步提升2023年公司收购乐友国际65%股权，2024年11月公告称将支付现金5.6亿元，继续受让乐友香港持有的乐友国际35%股权，本次交易完成后，乐友国际将成为孩子王全资子公司。横向收并购的推进有望进一步提升孩子王市占率，供应链整合后亦将不断贡献业绩增量。三扩战略指引业态扩充→大店+小店+加盟+仓店+直播+社交转呗1)孩子王辛巴合作后首场直播GMV突破2亿元。12月18日，蛋蛋与孩子王合作后的首次母婴专场直播，单场销售额突破2亿元，其中孩子王线下的主打品类，如儿童护肤品、儿童日用品、服饰等，均表现亮眼。此次合作将加速提升孩子王线上化率，亦能借助直播声量打通供应链，突破自有品牌边界。2)三扩战略推进，低线城市加盟持续加速。截至目前孩子王已进驻21个省、200+城市，直营门店超1000家；在国内50万人口以上的城市中，自营实体网点渗透率超75%。在公司“扩品类、扩赛道、扩业态“的三扩战略指引下，加盟店开店节奏有望加速。盈利预测公司为母婴零售领域龙头企业，独有大店模式稳定获新，加盟业态稳步推进，市场份额持续提升。同时具备规模优势，并已具备完善数字化供应链及深度捆绑的会员黏性，深耕母婴零售赛道，服务类业务共同驱动，具备长期投资价值。预计24-26年公司营收分别实现97/113/127亿元，同增11%/16%/12%；归母净利润分别实现2.01/3.34/3.95亿元，同增91%/66%/18%，当前市值对应PE为93/56/48X，维持“买入”评级。风险提示：行业竞争加剧、出生人数不及预期、新业务拓展不及预期等
我们预计2025年内销/海外营收分别同比增长~4%/5%，整体营收同比增长~4%；海尔在国内与海外市场持续推进全链路数字化转型，盈利能力有望进一步改善，预计2025年归母净利润低双位数增长；维持盈利预测与买入评级，维持34.50元的目标价，对应15倍2025年P/E。预计2025年内销营收同比增长~4%：1)海尔继续通过产品迭代与场景方案创新抢占冰/洗两大优势品类份额，8W25冰箱线%、洗衣机线%(AVC数据，下同)，我们预计2025年海尔冰/洗营收分别同比增长~1%/4%。2)针对空调业务，海尔除提高各分公司空调销售的KPI占比以外，还结合各地市场规模，与渠道商共同制定年度锁单规划。在保证基础零售额份额的同时，也将锁单量提前反馈于生产端以尽可能优化排产规划、平衡产销，提高产端效率。受益于国补政策更新，海尔8W25家空线%，即便假设前期所刺激需求透支下半年，偏保守预计今年海尔空调业务营收同比增长~8%，我们测算25年海尔内销营收同比增长~4%。预计2025年海外营收同比增长~5%：1)GEA将灶具子品类拆解至不同价格带驱动增长，也持续完善三合一滚筒洗衣机与洗碗机的SKU进一步抢占份额，同时加速空调与小家电(如和面机)等相对弱势品类的布局。2)考虑海尔美国营收占比~25%，其中中国/墨西哥出口分别~10%/20%+，我们测算海尔对美关税敞口仅8%-10%。但若将关税导致的成本增加全部转嫁至消费者可能导致终端需求受到抑制，企业需重新寻求营收与盈利能力的平衡，我们暂时预计2025年海尔北美营收小幅增长~1%。3)海尔欧洲的品牌定位升级与管理变革初见成效，今年有望继续实现高单位数增长，在南亚/东南亚实现15-20%增速的预期下，预计2025年海尔海外市场营收同比增长~5%。盈利预测与估值：维持盈利预测与买入评级，维持34.50元的目标价，对应15倍2025年P/E：海尔在国内与海外市场持续推进全链路数字化转型，盈利能力有望进一步改善，我们预计海尔2024/25/26年营收分别同比增长3.8%/4.4%/4.3%至2,714.0/2,834.4/2,957.3亿元；预计2024/25/26年归母净利润分别同比增长15.5%/10.7%/9.4%至191.6/212.2/232.2亿元，归母净利率有望从2023年的6.3%进一步改善至26年的7.9%。我们继续给予海尔15倍2025年P/E，维持目标价34.50元不变，较目前仍有27%上升空间。风险提示：原材料价格上涨；家电需求疲软；汇率波动风险。
本期内容提要:瀚蓝环境600323）背靠佛山市南海区国资委，是垃圾焚烧行业盈利稳定、产业链完备的优质龙头公司。公司以供水业务起家，上市20余年来不断通过并购扩张等方式拓展业务版图，形成以垃圾焚烧业务为主体，能源、水务业务为辅的“一体两翼”格局。2024Q3公司归母净利润13.85亿元，同比增长18.82%。23年自由现金流转正，24年每股分红同比提高66.7%，彰显回报股东信心。公司承诺2024-2026年每股分红同比增长不低于10%。2025年2月，公司发布公告拟派发现金红利0.8元/股(含税)，同比提高66.7%，大幅超过分红承诺。以此测算2024年静态股息率为3.4%，按分红承诺假设未来两年分红，25-26年公司股息率均有望超过4%。垃圾焚烧主业稳健运营，水务及能源业务贡献稳定现金流。截止2024Q3，公司垃圾焚烧发电在手项目规模3.58万吨/日，在运规模约3.1万吨/日。主要增长来自(1)降本增效，厂用电率下降及供热量提升保障盈利；(2)国内及海外项目投产短中期产能增加；(3)电费确认预计为24年增厚收入1.54亿元，以后每年增收3700万元。水务及能源业务现金流回款佳，或将受益于公用事业市场化改革推进。佛山市供水价格9年未调，存在上浮空间；燃气业务用户主要为工商业用户，调价相对顺畅，板块盈利已逐步趋稳。拟收购粤丰环保，瀚蓝环境有望实现“量质双升”。瀚蓝环境拟不超过113亿港元私有化粤丰环保，交易完成后，瀚蓝环境拟持有粤丰环保股权52.45%。对瀚蓝的影响(1)垃圾处理规模跃升A股上市公司首位。收购完成后，瀚蓝环境在运规模由约3.1万吨/日提升至7.43万吨/日，在手项目规模超9万吨/日；(2)25-26年有望分别为瀚蓝增厚利润4.18亿元、4.33亿元；(3)业务&管理协同效应增强。降低粤丰环保财务成本，乐观情况下一年有望节省利息2.21亿港元。2021年以来公司涨业绩杀估值，估值修复与盈利增厚可期。2021-2024年公司归母净利润涨幅43.7%，而估值从15x左右下降至10x左右。截止2025年3月11日，瀚蓝环境PE-TTM为10.49x，处在历史13.7%分位数。当前公司估值低于行业平均水平，考虑到公司运营稳健且分红能力持续增强，中性预期下，我们参考行业可比公司，给予公司12x估值，对应2026年公司目标市值为218亿元，对应当前还有市场空间25.7%，若成功收购粤丰环保对应目标市值为267亿元，市场空间54.3%。盈利预测及投资评级：公司为全国性综合环境运营商，主业盈利稳健，自由现金流回正。我们预测公司2024-2026年营业收入分别为132.77/134.19/139.71亿元，归母净利润17.08/17.24/18.13亿元，按3月11日收盘价计算，对应PE为10.13x/10.04x/9.54x，低于行业平均12x左右估值。首次覆盖给予公司“买入”评级。风险提示：收购粤丰环保进度不及预期、应收账款回收风险、公用事业价格市场化改革进度缓慢、产能推进不及预期bd半岛体育。
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针对近期持续高温干旱对农业生产造成的不利影响，农业农村部在前期发布预警信息的基础上，于6月11日对河北、山西、江苏半岛bd半岛体育、安徽、山东、河南、陕西等省启动农业重大自然灾害四级应急响应。
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bd半岛官网bd半岛官网早春时节，草长莺飞，由艺鑫文化承办的南京潮童时装秀率先启航，以“金陵秀”为主题，于2021年4月在中国·南京国际展览中心盛大举行bd半岛官网，以少年之光，传承责任精神，收获成长意义。
南京潮童时装周引领少儿时尚，是省内高规模的专业儿童秀场，也为艺鑫学员提供更专业的展示平台。金陵秀汇集数名优秀童模，四家一线时尚童装品牌，顶级秀导制作团队，共同呈现一场盛况空前的童装时尚巅峰盛会。
本次南京潮童周携带四大儿童服饰品牌bd半岛官网，越也、Alphabet爱法贝、泰迪珍藏、红鼓小爱进行展示。
金陵是南京的古称，更是中国古典文化和风雅文化的代表城市，“传承”是一种精神，更是一份责任，金陵秀让孩子们体会到了“根”，收获不同的成长意义，变得更加自信、勇敢！
童模们身着品牌服饰，既具备模特的专业水准，又不失纯真烂漫。每位童模的气质都不尽相同，有的婉约娟秀，有的动感十足，在秀场上，他们张扬自信，但又礼貌不失风度，举手投足间，平添一股时尚气息。
在时装周的T台上，我们欣赏到了来自不同品牌、各具特色的童装。这四大品牌几乎涵盖了国内外童装的全部类型，它们用一套套美轮美奂的童装，共同打造了国内别具一格的南京特色童装文化时尚平台。同时，这也是孩子们展示自我的平台，对中国儿童的素质教育与艺术教育具有非常积极的意义。
潮流千变，精神亘古流传bd半岛官网。时尚大秀虽已结束，但华夏时尚的热潮不会就此褪去。南京时装周将持续联动先锋时尚力量，探索时尚与文化交织相融的未来趋势，引领童装潮流！
艺鑫国际文化传播有限公司是一家致力于文化传媒产业的综合性现代化企业，主要定位文化产业儿童板块业务。
公司于2009年落地于云南，是国内首批将成人模特经纪转型到少儿模特经纪的公司之一；目前已拥有近10000名签约少儿模特，与签过新丝路少儿模特大赛、北京音乐学院、中央电视台“非常6+1”“我要上春晚”、“出彩中国人”、“小戏骨”、“音乐大师课”“英雄少年镇”等各大品牌栏目以及电影剧组等都有合作（承办、协办、选送），已打造为倾力于儿童艺术成长的专业平台。成为拥有11家分公司业内领先的集团化运营公司。
艺鑫营业面积3000㎡至5000㎡，设有300㎡大型T台室、等候区、招商区、谈判区、专业时装表演厅、多功能舞蹈厅、专业摄影棚、专业舞蹈考级教室，配置进口音响、专业演出灯光，是未来全国分公司的标准配置。同时艺鑫将坚持“3年十城、5年上市”的发展战略，覆盖昆明、合肥、武汉、南京、重庆、成都、长沙、郑州、西安、深圳、广州bd半岛体育、厦门bd半岛体育、海口等城市，共同打造少儿艺术成长第一平台。
艺鑫团队由一批资深业内人士bd半岛官网组成，专注于文化产业儿童板块。业务范围包括少儿模特经纪服务、少儿产业相关产品开发、大型明星少儿活动举办、少儿教育、少儿影视投资和电影电视投资拍摄等五大模块。
2、国内一线展示平台：央视舞台及全国性大赛参赛机会。艺鑫多次作为所在省份唯一承办单位承办央视《非常6+1》、《我要上春晚》、《黄金100秒》等栏目地方选拔赛，艺鑫小模特多次参与其舞台表演。
3、省际展示平台：湖南卫视金鹰卡通及各分公司所在省份电视台合作。艺鑫与湖南卫视金鹰卡通有良好合作，且在各分公司所在城市与其少儿频道建立了战略合作、开办艺鑫专属少儿栏目《艺鑫超级宝贝》。
4、自主品牌大赛：全国范围“艺鑫天使杯”少儿模特大赛。艺鑫持续6年打造自主品牌少儿模特大赛，并在全国范围内分公司所在省份每年举办，均在其省份有较大影响。
艺鑫多次作为国内电影电视剧，如《你不是好爸爸》《盾神》《玩命的邂逅》（即《心花路放》）的演员选拔基地，艺鑫小模特多次参与电影、电视剧出镜。2014年艺鑫与新七小福工作室等建立了战略合作关系，作为好莱坞儿童巨制《超级行动》的选拔基地，并将有数名小bd半岛官网模特参与主演。
中国（四川）自由贸易试验区成都高新bd半岛官网区天仁路388号2层10-15、K01号
组织策划文化交流活动；教育咨询（不含出国留学及中介服务）；影视创作；会议及展览展示服务；企业管理咨询；企业形象策划；礼仪服务；企业营销策划；品牌营销策划；模特经纪人代理服务；服装设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
京公网安备801朝阳网警人力资源服务许可证网上有害信息举报专区朝阳区人社局监督电话，算法备案信息友情链接：
6月13日9时，国家防总针对广西、福建启动防汛四级应急响应，派出两个工作组分赴广西、福建协助指导；新增针对河北、内蒙古启动抗旱四级应急响应，并继续维持针对河南、山东的抗旱四级应急响应，两个工作组正在两省协助指导。
中国名义税负一直高于实际税负。所谓名义税负是指企业名义上该缴纳的税费。由于征管、企业对税法理解等原因，实际上企业不一定足额缴纳法律意义上的税费。
国产母线槽国内一线日发表声明称：“今天的行动包括英国首次针对俄罗斯总统‘影子舰队’中的船只实施制裁，俄罗斯利用这些船只规避英国和七国集团（G7）的制裁bd半岛，并继续不受限制地进行石油贸易。”这些新制裁还针对俄罗斯军方的弹药、机床、微电子和物流供应商，包括位于中国、以色列bd半岛、吉尔吉斯斯坦和俄罗斯的实体。声明写道，英国首相苏纳克在意大利参加G7峰会时宣布了这些新的制裁措施，“这将削弱俄罗斯为其战争机器提供资金和装备的能力”。
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